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FREMDKAPITALSTRATEGIE UND -BERATUNG

Corefinanz unterstützt eine Vielzahl von Immobilieninvestoren bei der effizienten Verwaltung ihres Fremdkapitals und optimiert die Passivseite der Bilanz, analog zur Vermögensverwaltung auf der Aktivseite.

Wir stellen sicher, dass Ihre Finanzierung stets Ihrer Strategie entspricht und Sie von vorteilhaften Fremdkapitalkonditionen profitieren. Regelmässige Evaluierungen und Optimierungen sind angesichts steigender Kreditmargen durch die Konsolidierung des Bankenmarkts und die Einführung der neuen Eigenmittelanforderungen unter den „Basel III final“-Regulationen entscheidend.

Dienstleistungen für Immobilieninvestoren

  • Potenzialanalyse der aktuellen Fremdfinanzierung (Marge, Belehnung, Amortisation)
  • Erarbeitung von Finanzierungsstrategien
  • Finanzierung- und Renditeplanung
  • Aufbau von Absicherungsmassnahmen und Prüfung von Swap-Geschäften und Novationen
  • Kapitalgeberdiversifikation
  • Liquiditätsmanagement, Neu- und Refinanzierung von Kapitaltranchen
  • Risikomanagement und -steuerung und Einhaltung Compliance
  • Markt- und Trendanalysen

IHR FINANZIERUNGS-BEDARF

Ihre möglichen Gründe für eine Finanzierungs-Beratung sind so vielfältig wie unsere individuell abgestimmten Lösungen. (+).

Basierend auf den Erwartungen der Eigentümer, deren Renditezielen und unserer Markteinschätzung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine massgeschneiderte Finanzierungsstrategie.

Wir analysieren Ihren Finanzierungsbedarf und Ihr bestehendes Portfolio, um Ihnen den optimalen Weg zur Finanzierung Ihrer Investitionsvorhaben aufzuzeigen.

Wir präsentieren Ihren Finanzierungsbedarf anonymisiert bei potenziellen Kapitalgebern und holen indikative Offerten für Sie ein.

Wir überprüfen Ihre bestehenden Finanzierungen und bewerten, ob eine kostengünstigere Lösung realisiert werden kann.

Wir prüfen Möglichkeiten zur Erhöhung Ihrer Fremdfinanzierung und schaffen Zugang zu nachrangigen Finanzierungen, um Ihre Liquidität zu erhöhen.

UNVERBINDLICHES ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN

CASE STUDIES

ERFOLGREICHE PROJEKTE

Arealfinanzierung

Erfolgreiche Gesamtfinanzierung über CHF 81.5 Mio. für eine Arealüberbauung

Finanzierung einer Arealentwicklung am Zürichsee

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Erfolgreiche Refinanzierung von CHF 40 Millionen

IMMOBILIENFONDS ERZIELT EINSPARUNG VON CHF 330’000.-

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UNSERE COREFINANZ-EXPERTEN

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Andreas Weber

Partner & Geschäftsführer

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OLIVIER FREY

LEITER FINANCIAL ENGINEERING

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Filippo Guggiari

Consultant

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Andreas Lang

SENIOR CONSULTANT

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Roger Kreuzer

Sales Manager

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Tim Walder

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Arealfinanzierung

Erfolgreiche Gesamtfinanzierung über CHF 81.5 Mio. für eine Arealüberbauung

Finanzierung einer Arealentwicklung am Zürichsee

  • Ausgangslage

    Eine private, familiengeführte Immobiliengesellschaft plant die Entwicklung einer Arealüberbauung mit Wohn- und Gewerbenutzung über die kommenden drei Jahre. Das zugrundeliegende Industrieareal, seit Generationen im Familienbesitz, soll als Eigenmittel eingebracht werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt über CHF 100 Mio. Für die Strukturierung der Zinsabsicherung und Fremdfinanzierung wandte sich die Familie an Corefinanz.


  • Vorgehen
    In einem ersten Schritt analysierte Corefinanz die Ausgangslage detailliert. Das Projekt konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht finanziert werden, da die Ertragslage der geplanten Bauten zusätzliche Eigenmittel erfordert hätte, welche die Familie nicht einbringen konnte. In Zusammenarbeit mit externen Immobilienexperten konnte das Projekt entsprechend angepasst und an die Marktgegebenheiten angepasst werden. Dadurch konnte die Basis für die gewünschte Finanzierung geschaffen werden. Im weiteren Verlauf modellierte Corefinanz für die Familie verschiedene Zinsszenarien. Dabei beachtete Corefinanz immer die geplante Dividendenstrategie. Daraus resultierte eine klare Empfehlung, einen Teil der Finanzierung gezielt gegen steigende Zinsen abzusichern.

  • Ergebnis
    Trotz des aktuell angespannten Finanzierungsumfelds konnte die Gesamtfinanzierung über CHF 81.5 Mio. erfolgreich mit einer geeigneten Finanzierungspartnerin realisiert werden. Dank der gezielten Verhandlungsführung durch Corefinanz wurden nicht nur die Finanzierung strategisch optimal ausgestaltet, sondern auch relevante Nebenkosten wie Abschluss- und Bereitstellungsgebühren sowie überdurchschnittliche Margen erfolgreich eliminiert. Das Resultat: maximale Planungssicherheit zu sehr attraktiven Konditionen.


  • Fazit
    Planen auch Sie eine Arealüberbauung, die Sie langfristig im Bestand halten möchten? Eine fundierte Finanzierungsstrategie bringt nicht nur Klarheit in Ihre Liquiditätsplanung, sondern sichert Ihnen auch den Zugang zu passenden Finanzierungslösungen, gerade im heutigen Marktumfeld. Corefinanz begleitet Sie von der Strukturierung bis zur Umsetzung und vertritt dabei konsequent Ihre Interessen. Unabhängig, kompetent und lösungsorientiert. 

Erfolgreiche Refinanzierung von CHF 40 Millionen

IMMOBILIENFONDS ERZIELT EINSPARUNG VON CHF 330'000.-

  • Ausgangslage
    Ein institutioneller Immobilienfonds wollte das anhaltend tiefe Zinsumfeld nutzen, um einen Teil seiner Sockelfinanzierung langfristig abzusichern. Ziel war es, die langfristige Planungssicherheit zu stärken und gleichzeitig attraktive Konditionen zu sichern. Aufgrund der gestiegenen Refinanzierungskosten zeigten sich die bisherigen Hausbanken jedoch wenig bereit, ein marktgerechtes Angebot zu unterbreiten. Nach einem unverbindlichen Erstgespräch entschied sich der Immobilienfonds, die Unterstützung von Corefinanz in Anspruch zu nehmen.

  • Vorgehen
    Corefinanz analysierte das umfangreiche Immobilienportfolio des Fonds und identifizierte gezielt Liegenschaften, die sich besonders gut für eine Ausschreibung eigneten. Dabei wurden die neuen regulatorischen Anforderungen berücksichtigt, die seit Januar 2025 in Kraft sind («Basel III final»). Auf dieser Basis empfahl Corefinanz eine massgeschneiderte Auswahl an Objekten und konzipierte eine strukturierte Marktansprache zur optimalen Platzierung der Finanzierung.

  • Ergebnis
    Durch den gezielten und breit abgestützten Ausschreibungsprozess gelang es Corefinanz, eine Refinanzierung im Umfang von rund CHF 40 Mio. erfolgreich am Markt zu platzieren – und dies zu äusserst attraktiven Konditionen. Im Vergleich zu den ursprünglich angebotenen Konditionen der Hausbanken wurde über eine 7-jährige Festhypothek eine Einsparung von rund CHF 330'000 über die Gesamtlaufzeit erzielt.

  • Fazit
    Auch für hochprofessionelle institutionelle Anleger mit gut gemanagtem Immobilienportfolio und überschaubarer Belehnung bietet die Zusammenarbeit mit Corefinanz einen klaren Mehrwert. In einem zunehmend fragmentierten Marktumfeld agieren die Corefinanz-Experten als zentraler Ansprechpartner und ermöglichen den Kunden eine effiziente und unabhängige Marktansprache, was sich in günstigen Fremdkapitalkonditionen manifestiert – mit messbarem Erfolg.
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